ـ این فیلم نیمهمستند، منشاء و ظهور جادوگری در طول تاریخ را به تصویر میکشد و از سه بخش تشکیل شده است. ابتدا تصوراتی اولیه که از شیطان و جادوگران وجود داشته، با استفاده از اسناد و نقاشیها بیان میشود و سپس، عصر میانه، که دوران اوج جادوگری است مورد بررسی قرار میگیرد و انواع روشها، حیلهها، و مهارتهای جادوگران مختلف تصویر میشود. و سرانجام به زمان معاصر (۱۹۲۰) پرداخته میشود که مردم درمییابند در چنگ جادوگر بزرگ اسیر هستند و در نهایت سرنوشتی مثل بیماران روانی بستری در تیمارستانها پیدا خواهند کرد.
ـ فیلم اصلاً قصد نمایش "وحشت" را ندارد، اما با بازیهای واقعگرایانه و صحنههائی مستند از آسایشگاههای روانی مدرن، به اثری "صریح" تبدیل شده است. انبوه صحنههای ترسناک آن و نمایش شکنجههای قرونوسطائی احتمالاً امروز نیز برای همگان قابل تحمل نیست.