̎جان پاپاس̎ (پاچینو)، شهردار محبوب نیویورک، خود را نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌کند. اما هنگامی که طی ماجرائی یک کارآگاه پلیس، یک گنگستر و یک پسربچهٔ شش سالهٔ بی‌گناه کشته می‌شوند، او مورد حملهٔ افکار عمومی قرار می‌گیرد. ̎پاپاس̎ از معاونش، ̎کوین̎ (کیوساک) می‌خواهد قضایا را دنبال و حل کند. ̎کوین̎ آرام ارام متوجه می‌شود که ̎پاپاس̎ با رؤسای مافیا و قاچاق موادمخدر ارتباط دارد، به‌همین دلیل دست او را رو می‌کند...
● فیلم‌نامه‌ای کار شریدر، گلدمن، پیلگی و معاون شهردار سابق، لیپر، به فیلمی خسته‌کننده و کسالت‌بار از رابطهٔ مرید و مرادی تبدیل می‌شود که در پایان روبه‌روی هم می‌ایستند. البته مایه‌های اخلاقی ̎قدرت زیاد فساد می‌آورد̎ و ̎فساد با تلنگری فرو می‌ریزد̎ هم در فیلم حضوری پررنگ دارند که لابد برای تماشاگر عامی آمریکائی قابل فهم و هشدار دهنده‌اند!