"براد" (هستن) رئیس یک سیر بزرگ است. محبوبه او، "هالی" (هاتن)، نیز ستاره بندبازان سیرک بهشمار میآید. اما "براد" با استخدام بندبازی فرانسوی بهنام "سباستیان" (وایلد) موجب دلگیری "هالی" را برمیانگیزد. از طرف دیگر، "براد" میکوشد تا اعضای گروه بازیگران سیرک را بهخوبی سرپرستی کند و آنان را به شوق بیاورد. از جمله: رام کننده فیل، "کلوس" (بتگر) که محبوبه / دستیارش، "انجل" (گراهام) او را طرد کرد؛ بندبازی بهنام "فیلیس" (لامور) و "باتنز" (استوارت)، دلقکی که هیچگاه با چهره واقعی خود ظاهر نمیشود...
٭ فیلمی مستندگونه، با ابهت و اصیل درباره دنیای سیرک. دمیل از دهه ۱۹۲۰ در نظر داشت این فیلم را بسازد، اما ظاهراً آثار حماسی / انجیلی او فرصت نمیدادند. پارامونت بابت استفاده از (همهچیز) سیرک برادران رینگلینگ ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کرد. ابتدا برای نقش "براد"، برتلنکستر یا کرکداگلاس در نظر گرفته شده بودند اما نظر دمیل پس از تماشای یک نسخه (۱۶ میلیمتری) از نمایشنامه جولیوس سزار (۱۹۴۹) متوجه هستن شد.